涂料市场内忧外患涂企可与地产联盟

　　9月28日晚间发布公告，公司以16.08元/股的价格向中国建材、民族证券、平安大华、财通等9名特定对象非公开发行1.318亿股，募集资金总额21.2亿元，新增股份将于9月30日在深圳证券交易所上市。

　　议案显示，认购方除控股东中国建材股份有限公司外，其余认购对象还有两家证券机构、4家基金和两家投资公司，分别是中国民族证券有限责任公司、安信证券股份有限公司，平安大华基金管理有限公司，财通基金管理有限公司，博时基金管理有限公司，国泰基金管理有限公司，以及光大金控（上海）投资中心（有限合伙）和太平洋资产管理有限责任公司，共向9名发行对象非公开发行股份1.318亿股，拟募集资金总额为21.2亿元。募集资金将用于建材基地建设项目、结构钢骨建设项目、研发中心建设项目（一期）、平台建设项目和偿还银行贷款。

　　发行完成后，公司总股本由发行前的5.75亿股，增加至发行后的7.07亿股，发行后中国建材持有公司股份3.20亿股，占公司本次发行后总股本的比例为45.20%.中国建材仍为公司的控股股东，中国建筑材料集团有限公司仍为公司的实际控制人。

　　公司表示，公司主营业务是石膏板、龙骨等新型建材的生产、销售。本次发行募集资金全部用于与公司主营业务紧密相关的项目。本次发行募集资金投资项目实施后，公司的产业布局和业务结构进一步优化，公司将进一步扩大在石膏板市场的销售份额，核心竞争力及盈利能力将进一步增强。本次发行前后，公司的业务结构不会发生重大变化。

　　发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。本次发行将优化公司资本结构，提高公司运用债务融资的能力，公司整体财务状况将得到改善；公司合并报表及母公司报表的资产负债率均维持在50%-60%之间，长期偿债能力较为良好。同时，本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大了公司资产规模的增长空间，为公司进一步发展奠定了坚实基础。

　　公司还表示，借助本次非公开发行机会，公司以部分募集资金投资于营销网络建设和品牌升级，将进一步扩大营销网点布局，提升品牌形象，从而可为本项目建设提供产能消化保障。公司将获得较大规模生产结构钢骨产品的能力，有助于顺应并抢先把握我国绿色环保建筑发展的需求，培育和发展新的利润增长点，巩固公司行业地位，并为公司未来发展战略的实现奠定坚实的基础。